A l’occasion de la sélection d’un logiciel CRM, au-delà des fonctionnalités, il faut aussi étudier ses capacités à communiquer avec d’autres solutions et si possible en temps réel. Les éditeurs emploient souvent les termes « intégration » ou « connexion ».
On peut distinguer 4 approches possibles :
- Les échanges de fichiers : c’est le minimum, encore faut-il que le format des fichiers envoyés soit compatible avec le format attendu par l’autre logiciel.
- L’intégration « native » en temps réel : cela signifie que les 2 éditeurs ont travaillé ensemble pour définir une méthode d’échange commune.
- L’intégration en temps réel par une plateforme spécialisée : le 1er logiciel sait communiquer avec la plateforme qui elle-même sait communiquer avec le second. Ces plateformes sont par exemple Zapier, Azuqua et IFTTT.
- L’intégration spécifique : lorsque aucune autre solution n’est possible, faire appel à une société spécialisée sera nécessaire. Elle réalisera alors une connexion personnalisée entre les 2 solutions. Cela représente un coût de mise en œuvre et de maintenance dans la durée. C’est donc à éviter si c’est possible.
3 EXEMPLES DE CONNEXION ENTRE UN CRM ET UN AUTRE LOGICIEL
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L’intégration du CRM avec vos contacts en ligne (Google ou Outlook)
Lorsqu’un contact vous donne sa carte de visite, vous pouvez la scanner avec votre smartphone (par exemple en utilisant l’application CamCard ou Business Car Reader) pour alimenter votre carnet de contact sur l’application. S’il est correctement paramétré, votre smartphone synchronise les informations vers un annuaire en ligne (par exemple Google contact, Outlook Contact).
Si le CRM est synchronisé avec l’annuaire en ligne, il va automatiquement enregistrer le nouveau contact. Ainsi, plus aucune carte de visite ne reste en attente dans votre poche ou sur le coin d’un bureau.
On peut aller encore plus loin, notamment en paramétrant l’envoi automatique d’un mail pour présenter votre société à votre contact dès son enregistrement dans le CRM. On peut également envisager qu’il soit placé automatiquement dans la liste d’envoi de vos prochaines newsletters.
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L’intégration avec un site web
Il est intéressant que votre CRM soit capable de collecter automatiquement les demandes de contact venant de votre site web. On peut également envisager une affectation automatique à un commercial en fonction de la géographie ou de l’activité du demandeur. C’est un gage de productivité (supprimer les tâches de recopie manuelle), de qualité (éviter les erreurs de saisie) et de rapidité (le demandeur est immédiatement affecté à un commercial).
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L’intégration avec un annuaire d’information sur les entreprises
Il existe des annuaires d’information sur les entreprises ou des outils de collecte d’information sur les réseaux sociaux qui savent alimenter certains CRM. Cela permet de renseigner automatiquement les coordonnées du contact que l’on a identifié et ainsi gagner du temps et éviter les erreurs de saisie. On peut citer par exemple le français Corporama qui peut se connecter à une cinquantaine de logiciels CRM.
Les 7 autres fonctions principales d’un CRM
Collecter – Prospecter – Vendre – Administrer les ventes – Satisfaire les clients – Collaborer – Piloter – Communiquer
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